संपर्क प्रबंधन प्रणाली क्या हैं?

उच्च निवल मूल्य और कॉर्पोरेट कार्यकारी ग्राहकों और संभावनाओं के साथ अपने व्यवहार को ट्रैक करने के लिए, वित्तीय सेवा उद्योग में कई फर्मों के पास संपर्क प्रबंधन प्रणाली है। यह विशेष रूप से संभावना है अगर फर्म ने अपनी बिक्री बल को खंडित कर दिया है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ वित्तीय सलाहकारों के उच्च निवल मूल्य, उच्च निवल मूल्य के विशेषज्ञों और / या वरिष्ठ निवेश बैंकरों के लिए प्रतिबंधित संपर्क है।

हर बार फर्म के इन प्रतिनिधियों में से किसी एक का ग्राहक या संभावना से संपर्क होता है (चाहे व्यक्ति द्वारा, टेलीफोन द्वारा, ई-मेल से या डाक से डाक से), उसे संपर्क प्रबंधन में उस संपर्क का विवरण दर्ज करना चाहिए। प्रणाली (या CMS, संक्षेप में)। इस ट्रैकिंग के कारणों में शामिल हैं:

• इन प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करना और उनका मुआवजा निर्धारित करना।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक या संभावना को उचित आवृत्ति के साथ संपर्क किया जाता है, अक्सर या बहुत बार नहीं।
• इन संपर्कों के परिणामों को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियां इकट्ठी हुईं, या निवेश बैंकिंग संलग्नक जीते।

जैसा कि अंतिम बिंदु से पता चलता है, एक व्यापक सीएमएस में इनपुट में इन संपर्कों के परिणामों पर नोट्स भी शामिल होने चाहिए, जिसमें मैट्रिक्स के प्रकार भी शामिल हैं जो फर्म के प्रबंधन रिपोर्टिंग शासन का हिस्सा होना चाहिए। CMS में इनपुट करने वाले पेशेवरों द्वारा उद्धृत उपलब्धियों को स्वतंत्र पुष्टि के अधीन होना चाहिए।

मामले का अध्ययन:

Merrill Lynch में उच्च निवल मूल्य विपणन विभाग द्वारा नियोजित उच्च निवल मूल्य के विशेषज्ञ, जिन्हें निजी सलाहकार सेवा के रूप में जाना जाता है, की एक बोनस योजना थी जो बड़े पैमाने पर फार्मूलाबद्ध थी, जो कि घरेलू परिसंपत्तियों पर आधारित थी। सीएमएस के मेरिल लिंच के उच्च निवल मूल्य में, विशेषज्ञ उन परिसंपत्तियों की मात्रा दर्ज करेंगे जो एक ग्राहक या संभावना ने फर्म के साथ जमा की थी (या जमा करने का वादा किया था), उनके विपणन प्रयासों के अनुरूप। इसके बाद, निजी सलाहकार सेवाओं के नियंत्रक उन ग्राहकों के खातों में गतिविधि की निगरानी करेंगे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या वास्तव में जमा हुए थे या नहीं।

इसके अतिरिक्त, सीएमएस में प्रविष्टियों का उपयोग बोनस के व्यक्तिपरक हिस्से के लिए किया जाएगा, ताकि मूल्यांकन किया जा सके कि असाइनमेंट के बाद विशेषज्ञ कितने सक्रिय थे।

इसके अलावा, सीएमएस में प्रविष्टियों को विशिष्ट विपणन पहलों के संबंध में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे कि विंटेज मोटर स्पोर्ट्स, मेरिल लिंच शूटआउट और सिम्फनी या संग्रहालय रातों की प्रायोजन। इस डेटा का उपयोग प्रायोजकों और पदोन्नति से वित्तीय रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाएगा।