वित्तीय सलाहकारों के लिए विचारों को कैसे आगे बढ़ाएं

प्रॉस्पेक्टिंग एक स्वस्थ, बढ़ती हुई वित्तीय प्रथा का जीवनकाल है। अधिकांश सलाहकार जो कुछ समय के लिए व्यापार में रहे हैं, उनके पसंदीदा तरीके हैं जो उनके लक्षित दर्शकों, स्थानीय बाजार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए काम करते हैं, लेकिन यह आपकी आस्तीन को रोल करने और हर बार अक्सर नई पूर्वेक्षण गतिविधियों की कोशिश करने के लिए एक अच्छा विचार है।

हमने कुछ सक्रिय वित्तीय सलाहकारों को चुना (और कुछ पुरानी बिक्री नियमावली को धराशायी कर दिया) और आपकी बिक्री कीप में कुछ ताजी हवा लेने के लिए पांच संभावित विचारों की सूची विकसित की।

रेफरल ट्री को हिलाएं

यह योग्य संभावनाओं के लिए अपने नेटवर्क के दोहन की कोशिश की और सही तरीका है जो आपकी सेवाओं की तलाश में हो सकता है। जब आप नियमित रूप से लीड के लिए अपने नेटवर्क से संपर्क नहीं करते हैं और आपके द्वारा मांगे जा रहे रेफरल के प्रकार के बारे में विशिष्ट विचार रखते हैं तो यह सबसे अच्छा काम करता है। सामान्य प्रश्नों को भेजने के बजाय, उन संभावनाओं की एक विशिष्ट सूची विकसित करने पर विचार करें, जिनसे आप संपर्क करना चाहते हैं और परिचय का अनुरोध करना चाहते हैं, या आपके द्वारा चाहने वाले ग्राहकों का एक आदर्श प्रोफ़ाइल बनाना (उदाहरण के लिए, तकनीकी अधिकारी या एक निश्चित आकार के गैर-लाभकारी)। चर्च, स्कूल, या पारिवारिक गतिविधियों के माध्यम से अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कुछ समय लें।

एक क्लाइंट इवेंट होस्ट करें

एक रणनीतिक साथी के साथ एक आकस्मिक ग्राहक सराहना घटना की मेजबानी करना एक वक्ता के रूप में नई लीड में लाते समय मूल्यवान जानकारी प्रदान करने का एक शानदार तरीका है। अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों को आमंत्रित करें (आपने अपनी पुस्तक को सही बताया है?) और उन्हें दो दोस्तों को लाने के लिए कहें जो विषय में रुचि रखते हैं। विषय सेवानिवृत्ति योजना से लेकर कॉलेज बचत, या धर्मार्थ देने तक हो सकते हैं। अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को कम रखने के लिए घटना की लागत को विभाजित करने के लिए एक थोक व्यापारी या रणनीतिक भागीदार से पूछें।

एक विशेषज्ञ बनें

हर कोई एक विशेषज्ञ के साथ काम करना चाहता है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझता है। अपनी पुस्तक पर एक नज़र डालें और निर्धारित करें कि आप किस आला पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उस आला को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई पूर्वेक्षण और सेवा रणनीति विकसित करना चाहते हैं। अपने आला को दिखाएं कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और कस्टम समाधान पेश कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से डॉलर के लिए डायल करने से अधिक जटिल है, लेकिन रेफरल और नए लीड के संदर्भ में आपके अभ्यास के लिए जबरदस्त लाभ दे सकता है।

दोस्त बनाओ

क्या आपके पास गठबंधन और रेफरल भागीदारों का एक मजबूत नेटवर्क है? यदि नहीं, तो संबंध अटॉर्नी, सीपीए और बीमा एजेंटों की स्थापना सेवाओं को पार करने और अपने ग्राहकों को व्यापक देखभाल की पेशकश करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यदि आपके पास पहले से ही भागीदार हैं, तो क्या आप उनसे पर्याप्त लीड प्राप्त कर रहे हैं? अपने रिश्ते को दोपहर के भोजन पर ले जाकर या उन्हें एक ग्राहक कार्यक्रम में बोलने का अवसर प्रदान करने पर विचार करें।

स्पॉन्सर ए इवेंट या चैरिटी

सामुदायिक संबंध महत्वपूर्ण हैं और एक स्थानीय कार्यक्रम को प्रायोजित करना, बच्चे की खेल टीम या दान यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आपका व्यवसाय आपकी दृश्यता में वृद्धि करते हुए समुदाय का हिस्सा है। एक प्रायोजन अवसर चुनें जो आपके लोगो और नाम को आपके लक्षित बाजार के सामने लाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि आप 50 वर्ष से कम उम्र की महिला निवेशकों को लक्षित करना चाहते हैं, तो अपनी माताओं के साथ संबंध बनाने के लिए एक बच्चे की फुटबॉल टीम को प्रायोजित करने पर विचार करें। अपने खेल जर्सी पर अपना लोगो प्राप्त करें और खेल के दिनों में गर्म कॉफी और डोनट्स की पेशकश पर विचार करें। आपको अपनी विचारशीलता और उदारता के लिए सराहना मिलेगी - एक वित्तीय सलाहकार के लिए महान लक्षण।

जब आप ग्राहकों के साथ काम करने और व्यस्त अभ्यास का प्रबंधन करने में व्यस्त हों, तो संभावना के लिए समय निकालना कठिन हो सकता है। हालांकि, यह एक बुरा विचार है कि पूरी तरह से ऐसा न हो कि आप अपने आप को एक धीमे महीने में ऊँचा और सूखा पाते हैं।

उम्मीद है, हमने आपको वहाँ से बाहर निकलने और नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ विचार दिए हैं (और कुछ पुराने को ताज़ा किया है)। याद रखें कि अधिकांश विपणन गतिविधियों की तरह, एक पूर्वेक्षण रणनीति अक्सर समय, धैर्य और स्थिरता के साथ अपने सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करती है।